文|科技星球，作者|林箐
继极兔之后，快递行业迎来了新的“鲶鱼”，菜鸟宣布获得全国快递牌照，正式推出自营快递业务——菜鸟快递。
要知道，从2013年菜鸟创立开始，马云就多次公开表示“阿里巴巴绝不做快递，不会抢快递公司的饭碗。”十年来，菜鸟通过控股“三通一达”(中通、申通、童渊、大云)切入快递市场，通过电子面单和菜鸟驿站建立物流数据壁垒和末端生态壁垒。
高调正式宣布自营快递，意味着菜鸟已经全面走出过去十年的商业模式。进入自营快递，菜鸟面临的压力和挑战不言而喻，需要重新投入仓配和运能，这将是人力、运营和现金流的“大考”。
如今，在阿里“1+6+N”拆分后，菜鸟已经离开阿里“母体”，正在启动上市计划，业务拓展步伐明显加快。菜鸟快递的上线，意味着其将直接进入顺丰和JD.COM的腹地，是否会与盟友共享“三通一达”的业务也受到市场关注。
自营快递，菜鸟筹划已久。
关于要不要做个体户，其实菜鸟纠结了很久。在菜鸟2023全球智慧物流峰会上，阿里“新掌门”、菜鸟集团董事长蔡崇信表示，“菜鸟以前很纠结要不要自营。我们到底是技术平台还是自营物流公司，但最终还是放弃了这样的纠结。”
一些变化已经悄然发生。北京申通快递员刘江发现，今年以来，菜鸟的包裹订单更大比例地分配给了丹鸟快递。“比如以前我们站点会派15个人负责一个区的菜鸟裹裹业务，现在要六七个人去，就不用那么多时间和人力了。”
无独有偶，丹鸟快递部分地区站点负责人向科技星球表示，菜鸟包裹订单已经全部分配给丹鸟快递。这也意味着，菜鸟开始从其他快递服务商手中接回淘宝退货件的派送业务。
在菜鸟快递之前，丹鸟承载了菜鸟自营快递的“野望”。2019年，菜鸟推出落地品牌“丹鸟”，主要服务于天猫超市等阿里内部自营业务的发展，提供送货上门服务，面向高端配送市场。丹鸟的业务量一直很小，在用户端没有太多的存在感，很难建立品牌知名度。
转折点出现在2022年，菜鸟在7月宣布将“宅急送”列为年度最重要的事件之一。8月，菜鸟将“丹鸟”更名为“菜鸟直送”，将送货上门服务从天猫超市扩展到天猫国际商家，并逐步扩大商户和品类的服务范围。
菜鸟也开始进入电器等大件领域，直击JD.COM擅长的领域。2022年10月，天猫和菜鸟联合宣布，未来三年，天猫大家电家装产品将实现100%“一次性上门，免费送货”。同时，菜鸟还将投入10亿元，建立万人规模的终端配送师傅团队。
此外，菜鸟还尝试在淘宝上布局中小商家。Tech Planet从淘宝上的一些新消费品牌了解到，其发货渠道包括丹鸟。
谈到新的菜鸟快递，一名菜鸟员工告诉《科技星球》，“它是由丹鸟快递升级而来的。”
泰莉是江西某地区丹鸟快递站的负责人。他说，“我们只是改了名字，叫菜鸟快递，现在已经正式成为快递公司了。”
从科技星球走访的北京丹鸟快递站点来看，无论是店标、电动快递车，还是快递员的衣服，都还是“丹鸟”，并没有更新到最新的“菜鸟快递”。
据菜鸟官方披露，菜鸟快递已从天猫超市的配送服务升级为全国快递网络，专注于半日送达、次日送达、送货上门、夜间收件等优质服务，在全国近300个城市提供迟到、损坏赔偿、未上门赔偿、在途拦截、在途更改目的地等五个100%承诺。
目前，包括领养一头牛、青岛啤酒、田可、奥布里、盒马、银泰百货在内的客户已经与菜鸟快递签约，这意味着菜鸟快递已经全面向市场开放。
Telly介绍，其配送费用和顺丰、JD.COM差不多，平均配送价格在1.7元左右，而通达系一般只有几毛钱。目前业务拓展主要表现在增加洽谈商家的客户数量。“快递员可以谈商家，以获得更高的佣金。比如江西有很多箱包企业，可以让他们通过丹鸟寄。”
另一位负责丹鸟北京地区站点的负责人表示，除了天猫超市，丹鸟已经开始在Tik Tok递送快递。
新秀要与小前锋和JD.COM“肉搏战”？
目前国内快递市场主要被通达系(中通、申通、童渊、大云)、顺丰、JD.COM瓜分。一个菜鸟全身心投入比赛，谁最恐慌？
通达一直是菜鸟的盟友。十年前，当JD.COM、顺丰都在花钱布局物流基础设施的时候，菜鸟相继入股“三通一达”，通过“买买买”的轻资产模式切入物流领域。菜鸟不直接参与快递业务，而是提供技术、平台、数据支持。
根据菜鸟快递目前的定位，专注于送货上门、快速送达的品质快递服务，定位于中高端市场。虽然菜鸟快递表示，通达主要是经济型的快递体系，所以两个市场没有太多交集，但是如果亲自去做快递，双方的关系会变得更加微妙或者会走向竞争关系。
从定位来看，菜鸟快递更多的是针对顺丰和JD.COM的市场。多位负责丹鸟快递站点的人士也表示，菜鸟快递的目标是顺丰，强调“上门服务”。
资本市场也给予了一定的反应。6月28日，菜鸟快递上线的消息传来，顺丰股价一夜暴跌8%。京东物流的股价也逐渐走低，最终收跌4.85%。
虽然在过去的十年里，菜鸟搭建的物流业务版图已经包括面向消费者的菜鸟驿站和菜鸟裹裹，分别提供快递包裹代收和快递信息查询服务，面向商家的菜鸟供应链和菜鸟直送，面向行业的菜鸟联盟。
但是，菜鸟亲自去做快递了。从仓配和干线来看，还是有一定差距的。目前，菜鸟全国仓储配送枢纽有7个，仓库数量超过230个，仓库面积超过3000万个。菜鸟快递一级分拨中心13个，自营在7500多条运输路线中占30%。
相比之下，目前京东物流的仓库数量已经超过1500个，顺丰国内运输路线超过12万条，枢纽型中转站达到39个。
从团队配置来看，到2022年底，京东物流一线员工超过37万人，顺丰超过16万人。根据菜鸟快递披露的数据，目前有5.3万名快递员。
菜鸟和顺丰的竞争更多的是在处方部分和业务部分。2022年年报显示，限时快递是顺丰的主要收入来源，占其收入的39.5%，其次是供应链和国际业务，占32.8%，经济型快递仅占9.6%。
菜鸟快递和京东物流将在电子商务上展开竞争。公开资料显示，JD.com物流、顺丰速运、“三通一达”之前都接受过Tik Tok的订单，菜鸟快递也在部分地区加入了这场“战役”。
根据今年5月胡润发布的全球独角兽榜单，菜鸟估值约为1850亿元，是中国唯一一家估值超千亿元的快递公司。在国内物流行业，其价值仅次于顺丰，约占其市值的4/5，是京东物流800亿市值的两倍多。
运费方面，以杭州到北京为例，目前菜鸟直送首重仅9元，低于顺丰、京东快递首重，仅为其价格的一半。菜鸟目前应该从“可及的价格，顺丰的品质”来抢占市场。
一位江浙地区的丹鸟快递站负责人表示，菜鸟快递江浙沪首重只要7.2元，这些3斤到20斤不等的重量段价格比普通快递便宜很多。
冲击IPO，菜鸟能讲好新故事吗？
在阿里集团，菜鸟的存在感在不断增强。一方面，阿里宣布新一轮高管交接后，即将接任阿里集团董事局主席的蔡崇信兼任菜鸟董事长。无论是私人行程还是公开露面，他都选择菜鸟作为首站，可见他对菜鸟的重视。
另一方面，从业绩来看，最新财报显示，菜鸟2023财年实现营收556亿元，同比增长21%，高于本地生活服务的12%和国际业务的13%，是阿里巴巴增长最快的业务。
在阿里“1+6+N”拆分后，菜鸟成为第一个出击IPO的子公司。未来12到18个月，菜鸟也迫切需要向市场讲述新的故事。
纵观整个快递行业，已经涉及到时效和“送货上门”服务。顺丰、JD.COM、菜鸟一直在增加半日达和当天达的数量，“送货上门”成为比拼服务质量的重要手段。
以前在菜鸟驿站、蜂巢盒子等代收点下，用户从“收快递”变成了“取快递”，很难长时间上门。安徽省邮政管理局公布的最新调查数据显示，全省88.84%的用户主要从快递点、自提柜、物业代收点、门卫室代收快递。
而且随着电商走向存量竞争，收货体验是增强用户粘性的重要一环。这对于核心电商业务增速放缓的阿里来说不言而喻。
除了菜鸟快递，今年3月，菜鸟宣布投入30亿元补贴菜鸟驿站站点，继续强化上门服务。
其他快递公司也增加了“宅急送”。6月28日，在菜鸟速度推出之际，中通也宣布升级标准快递产品和服务，提出“快速送货上门，不上门承诺赔付”的保障，类似于菜鸟快递定位的服务保障。
但要实现大规模自营快递，必须要有强大的物流网络和人员队伍。新手从“轻”变成了“重”。未来他们需要投入更多的资金建设快递网络和设施，也面临着盈利、成本等一系列压力。
尤其是菜鸟还不知所措。2023财年，虽然上一财年14.65亿元的亏损已经明显收窄，但菜鸟调整后EBITA亏损3.91亿元。
事实上，从各大社交平台来看，过去用户对丹鸟快递的体验褒贬不一。黑猫投诉上关于丹鸟快递的投诉有5616条，大部分集中在超过24小时没有更新的物流、丢失零件等问题。
对于一个菜鸟来说，自营快递十年后能抢占多少市场份额还是未知数，但快递市场注定无法平静。
(注:刘江、Telly为化名。)"